Investing.com — Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) hisseleri, Bitcoin madencilik teknoloji şirketinin 2031 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlarını açıklamasının ardından Salı günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %7,1 düştü.
Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olan teklif, ilk alıcılara ilk ihraçtan sonraki 13 gün içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneği sunuyor. Tahviller, yarıyıllık faiz ödemeleri olan kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak ve dönüşüm koşulları fiyatlandırma sırasında belirlenecek.
Bitdeer, gelirlerin bir kısmını ilk alıcılardan biriyle sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu işlemini finanse etmek ve mevcut %8,50 faizli 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerle ilgili eşzamanlı tahvil değişim işlemlerini ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan fonlar veri merkezi genişletme, ASIC tabanlı madencilik donanımı geliştirme ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Bununla birlikte, şirket %8,50 faizli 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvil sahipleriyle özel olarak müzakere edilen işlemlere girmeyi ve bunları nakit ve A Sınıfı adi hisselerle değiştirmeyi planlıyor. Bu değişim işlemleri, korunmalı pozisyona sahip tahvil sahiplerinin pozisyonlarını kapatmasıyla Bitdeer hisselerinde önemli ticaret faaliyetine yol açabilir.
Sonuç olarak, Bitdeer teklif ile bağlantılı olarak, şirkete belirli sayıda A Sınıfı adi hisse alma hakkı veren sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu işlemine girecek. Bu düzenleme, opsiyon karşı tarafı ile belirli tahvil yatırımcıları arasındaki türev işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış olup, hem şirket hisselerinin hem de tahvillerin piyasa fiyatını etkileme potansiyeline sahiptir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
